汽车智能化和互联化趋势确立，未来5到10年智能汽车渗透率提升。我国汽车电子的应用结构中，车载电子产值占比2011年的22%提升到2015年的24%，提升明显，同时车身电子的占比提高1%。汽车电子技术从分立电子元器件控制到部件独立控制，已逐步发展再到如今的智能化阶段，进入了网络集成控制应用时代。

　　车联网产业链的不断完善，围绕着汽车的服务和应用开始进入快速发展期。苹果和谷歌先后发布了CarPlay、Android Auto系统，实现手机终端与汽车中控平台的互联，国内互联网巨头BAT也于2015年陆续发力车联网应用。80、90后等群体在新购车群体中所占的比例由2010年的38%上升至2013年的53%，预计二手车业务、出行服务等独立后市场应用将是未来中国汽车市场的发展重点。根据易观智库统计，14年国内汽车后市场规模为6380亿元，预计2017年将超过万亿。

　　前装T-BOX为核心汽车电子硬件设备，有望成为智能汽车标配。前装车联网硬件主要以T-BOX为主，而后装则通过OBD接口实现。前装T-BOX能够搜集最丰富的车辆数据，满足更多客户需求，而OBD系统面临车企私有协议难破解，数据获取能力有限的障碍。另外，OBD设备接口位置不统一，功能简单雷同，质量参差不齐，T-BOX有望成为智能汽车标配。

　　从前装T-box硬件到数据再到平台服务，高壁垒的商业模式持续性强。车联网产业链由设备感知、网络传输、信息平台、上层应用四个层次构成，分别拥有不同的商业模式。以T-BOX硬件销售为业务基础，为T-BOX收集的海量数据提供大数据平台服务，甚至开发基于大数据的App应用，车联网商业模式如今进入高速发展的阶段，具有较高布局壁垒，业务持续性强。

　　1、车载电子成产业新趋势，汽车智能互联服务是核心

　　车载电子产值占汽车电子比值提升明显，成汽车行业创新高地。汽车电子系统按功能可分为动力控制系统、安全控制系统、车载电子系统与车身电子系统四部分。根据赛迪顾问的统计，我国汽车电子的应用结构中，车载电子产值占比提升明显，从2011年的22%提升到2015年的24%，挤占了相对完善的动力控制系统的份额，同时车身电子的占比提高1%。车载电子是近年来增长热点，包括车载音响系统、导航系统、汽车信息系统和车载家电产品等，热门产品包括行车记录仪、OBD设备、智能后视镜等。

　　汽车电子技术的发展经历了分立电子元器件控制发展阶段和部件独立控制及智能化发展阶段，并进入了网络集成控制应用阶段。在智能功率器件、智能传感器、大容量存储器、专用集成电路等技术运用基础上，形成以网络为基础的多处理器的分布式控制系统，将全车的各部分通过电子技术、通信技术进行集成控制、综合控制，并实现通信的标准化和一体化，整车和各关键总成的控制越来越精准，包括集成发动机和变速器为一体的动力总成综合控制系统、驾驶和悬架综合控制系统、主被动安全控制系统、数字音响系统、智能交通系统、通信导航和远程诊断及整车综合控制系统等。

　　汽车的普及、收入的提高以及购车人群年轻化，推动汽车的消费需求从硬件扩展到服务。经过过去10年的野蛮式增长，我国存量车市场面临车龄上升，同时，一、二线城市车主使用汽车APP的习惯逐渐养成，汽车后市场的内涵不断拓宽。埃森哲咨询认为，二手车业务、出行服务、独立后市场将是未来中国汽车市场的发展重点。80后、90后等青年群体逐渐成为购车主体，在新购车群体中所占的比例由2010年的38%上升至2013年的53%，这一代人对于网络服务最为依赖，有望成为众多车联网服务商的首要目标客户。根据易观智库统计，14年国内汽车后市场规模为6380亿元，预期2017年将超过万亿。

　　汽车将成为Notebook、智能手机之后最重要的移动终端，汽车电子技术发展重心向车联网、大数据服务变迁。车载电脑、车载网络和巡航系统将汽车变为一个新的IT和通讯终端，并从信息孤岛转变为网络系统的一部分。目前，汽车行业70%的创新来自于汽车电子，汽车技术的重心渐渐从内燃机过渡到电子控制、车联网和大数据。汽车厂商从传统的制造商向综合性的方案，数据和服务提供商转型。

　　国内外IT厂商、互联网企业和汽车厂商等纷纷启动车联网项目，跨界合作推动汽车智能互联化。互联网公司在软件和应用的开发上具有天然优势，2014年见证了车联网生态系统的重构。苹果和谷歌先后发布了CarPlay、Android Auto系统，实现手机终端与汽车中控平台的互联，百度推出车联网解决方案CarNet。2015年，国内互联网巨头BAT开始在车联网上发力：1月底，百度公布新版车联网解决方案CarLife；3月12日，阿里联手上汽集团子公司合资设立10亿元互联网汽车基金；3月23日，腾讯、富士康、和谐汽车签署协议，欲共同打造“互联网+智能电动车”平台。互联网公司与整车厂合作开发相得益彰，各取所需，成为跨产业融合的典范。华为与东风和长安、乐视网与北汽、上汽集团与阿里巴巴，这些战略合作既能促进车企推进车联网进程，亦使互联网厂商抢占新的移动入口。

　　2.车联网推进加速，前装T-BOX有望成标准设备

　　2.1车联网产业链建设逐步推进

　　车联网通过无线通信技术、传感器技术以及互联网技术实现人-车-路（环境）的交互，是物联网的一个重要组成部分。车联网硬件是实现互联、完成数据采集和传输的载体，包括3G/4G通讯模块、OBD设备、与手机实现双屏互动的后装系统、功能更为全面开放的前装嵌入式平台等。互联网化的汽车是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统，它集中运用了计算机、现代传感、信息融合、通讯、人工智能及自动控制等技术。

　　车联网产业链由设备感知、网络传输、信息平台、上层应用四个层次构成，不同产业链层次拥有不同的业务和盈利模式。底层数据采集设备商的盈利模式以硬件终端销售为主、地图服务商则以销售地图和动态交通信息数据为主要业务模式；平台供应和维护商的业务模式将以基础平台建设和后续维护为主；应用开发商直接面向最终用户，其业务和盈利模式类似手机应用商，包括流量变现、广告展示、应用内收费等。

　　车联网服务经历了萌芽期和启动期，如今进入高速发展期。2014年以来，互联网巨头进入市场，移动端促进了线上线下资源整合，盈利模式逐步完善，商业化进程加速。汽车产业链的诸多环节均发生了变化。营销环节开始依托汽车门户网站、搜索引擎、电商平台、社交平台、APP等多种传播渠道，渠道环节出现了O2O的开展改变汽车后市场的服务方式，汽车与通信技术结合改变了服务商提供服务类型，使得产业链上各利益攸关者的运营模式更加高效。同时，实现车联网有助于基础网络运营商拓展其渠道业务，开展基于车辆的网络通道和流量业务。

　　2.2前装车联网设备优势明显，T-BOX有望成车联网标准设备

　　车联网硬件的安装方式分为前装和后装，前装车联网主要以TCU技术为主导，而后装车联网大部分通过OBD接口联接衍生设备的方式实现。在市场嗅觉灵敏度方面，后装企业拥有战略灵活创新快的优点，前装车厂的优势在于对于汽车系统和新产品的深度把握，以及互联网企业加入之后的提前筹备合作。

　　前装厂商占据车联网硬件优势，拥有最为丰富的原始数据，便于挖掘客户的硬性需求。当前，存量汽车的网络化比率只有不到10%，激活率更是低于5%，显然这个比率无法支撑精确的车联网大数据后市场营销。目前车厂占据了车辆信息的主导地位，掌握了车联网产品标准化的话语权，前装市场将逐步替代现有的后装产品，成为提升车联网渗透率的主力军。

　　前装车联网系统包含四部分：主机、车载T-BOX、手机APP及后台系统。T-BOX（Telematics BOX），又称TCU（车联网控制单元），指安装在汽车上用于控制跟踪汽车的嵌入式系统，包括GPS单元、移动通讯外部接口（GSM，GPRS，Wi-Fi，WiMax or LTE）电子处理单元、微控制器、移动通讯单元以及存储器。车载T-BOX与主机通过CANbus通信，实现指令与信息的传递，包括车辆状态信息、按键状态信息、控制指令等，通过后台系统以数据链路的形式与手机APP实现双向通信。T-BOX与后台系统通信还包括语音和短信两种形式，后者主要实现一键导航及远程控制功能。车载T-BOX主要用于和后台系统/手机APP通信，实现手机APP的车辆信息显示与控制。当用户通过手机端APP发送控制命令后，TSP后台会发出监控请求指令到车载T-BOX，车辆在获取到控制命令后，通过CAN总线发送控制报文并实现对车辆的控制，最后反馈操作结果到用户的手机APP上，仅这个功能可以帮助用户远程启动车辆、打开空调、调整座椅至合适位置等等。

　　车联网终端T-Box，是一项面向需求，提升汽车4S店集团产业经济结构的新兴产品。车载T-BOX可深度读取汽车CAN总线数据和私有协议，T-BOX终端具有双核处理的OBD模块，双核处理的CPU构架，分别采集汽车总线Dcan、Kcan、PTcan相关的总线数据和私有协议反向控制。通过车规级的处理芯片利用无线通信技术来实现，基于“汽车级”对可靠性、工作温度、抗干扰等方面的苛刻要求，主要实现4G远程无线通讯、GPS卫星定位、加速度传感和CAN通讯功能。实现车辆远程监控、远程控制、安全监测和报警、远程诊断等多种在线应用。T-BOX车载信息产品能实现手机与汽车的完美结合，利用智能手机APP对车辆实现远程控制（如远程启停发动机、远程控制开关锁、远程控制空调）、远程查询和安防服务功能（如路边救援协助、紧急救援求助、车辆异动自动报警、车辆异常信息远程自动上传）。

　　虽然OBD系统普及率高，但车企私有协议难破解，OBD后装设备数据获取能力有限。OBD-II最主要的功能就是提供故障码的诊断，当出现排放故障时，ECU记录故障信息和相关代码，并通过故障灯发出警告。标准的OBD接口有16针脚，其中OBD II标准统一了其中9个针的功能，另外7个引脚由厂商自定义的。OBD-II故障码通常由一位字和四位数字组成，大部分OBD厂商只能获取“PO/P2/P3400-P3FFF”范围内的通用故障码信息，其余是汽车制造商自定义的故障码信息，只有原厂才能诊断。例如，大众车型全车有15000个故障码，而通用故障码只有不到3000个，占比只有五分之一，远远不能满足车辆诊断的要求。由于车企的私有协议更换频繁且破解成本高，另外变速箱、制动系统之类的底层信息不会放在CAN总线上，因而基于OBD设备构建的车联网系统先天不足。

　　OBD设备安装便捷，但接口位置不统一，OBD设备功能简单雷同，质量参差不齐，用户黏性低。绝大部分车都有OBD接口，一般位于驾驶位下方。OBD盒子直接插接汽车OBD接口，通过接口上的供电口供电，即插即用，设备读取车辆行驶信息，通过蓝牙或WiFi把信息传递给车主手机上的App，图形化展示车辆行驶数据、故障信息等等。OBD设备可实现汽车碰撞报警、精准位置监控、行程全记录、油耗分析、车况即时提醒、专业故障检测和车况信息远程读取等功能。OBD设备还可以集成GPS、G-Sensor，实现远程定位等功能。在检修服务方面，部分APP由专门技师团队支持，提供检修指导。但是，OBD设备竞争厂商众多，差异程度低、质量参差不齐，用户黏性较低。

　　3.车企纷纷布局整车联网设备，T-BOX设备崭露头角

　　3.1 新能源和中高档汽车将率先拉动前装T-BOX缝隙市场

　　我国汽车销售量由高速增长转为中速，汽车市场日趋成熟。中国汽车工业协会数据显示，2015年中国汽车市场的销量2459.8万辆，同比增长4.7%，产销量保持世界第一。随着国民经济稳定增长，汽车需求还将不断扩大，二三线城市、农村以及出口将成为汽车工业新的增长点。我国汽车市场将继续快速增长，中汽协预测，2016年中国汽车全年销量为2604万辆（其中国内销量2540万辆，出口64万辆），同比增长约6%。2014年，我国千人汽车保有量为105.83辆，排名世界第99位，而美国千人保有量约为900，预示着我国民用汽车还有较大的增长空间。2015年国内民用汽车保有量达到1.72亿辆，世界第二，预计2020年将与美国看齐。

　　新能源汽车的推广和中高档汽车的普及，将进一步提升汽车对智能网络设备的需求。普通汽车的ICT成本占整车成本的比例不足20%，而中高档汽车对ICT的需求提升了一倍，新能源汽车的ICT成本更是过半。新能源汽车与传统汽车相比，对于车际网络、车与远程网络系统的沟通更加依赖，车主需要远程掌握充电桩等公共设施状况、汽车位置和充电状况等信息。新能源汽车是重要的新兴市场，未来将呈现井喷式发展。目前，全球新能源汽车累计销量已经达到约130万辆，且在2015年呈现强劲增长的态势。国内市场上，新能源汽车已经从2009年的培育期进入到成长期，2015年我国的新能源汽车产销均达33万辆，工信部预计2016年产销量将至少翻一番。彭博研究认为，虽然2015年销量在全球乘用汽车总销量中的占比仍低于1%，2040年新能源汽车的销量将占当年乘用车新车总销量的35%。

　　据我们产业调查，车联网嵌入式平台系统单价约1000元，随着前装终端的量产和市场竞争的加剧，T-BOX的成本和价格有望逐步下降。2015年，前装车联网设备渗透率约10%，预计2020年将达到30%。基于以上事实及假设，2020年我国T-BOX仅终端市场空间达74亿元，而基于T-BOX搭建的车联网平台和后市场预计蕴含着万亿价值。

　　3.2车企布局前装T-BOX，联合IT企业积极卡位市场

　　前装市场认证周期长至3年，提前布局将拥有时间优势。整车配套产品必须适应整车对可靠性、稳定性、安全性的要求，从设计到生产定型需经过2-3年的严格测试认证以及数百万公里以上路测检验。产品定型周期长，进入门槛高，不具备规模和技术实力的企业难以进入。当前车联网嵌入式平台系统（TCU/T-BOX）主要由国外企业主导，如Bosch、Continential、Harman、Marelli、Peiker等欧美企业，Danso、LG等日韩企业。国内目前较为有竞争力的企包括是华为、慧翰股份、速锐得等。

　　从2011年开始华为便开始加大在车联网领域的投资，2014年，华为与长安汽车、东风汽车签定合作。长安inCall3.0+TBOX已实现语音控制、远程控制等功能和开放应用平台；东风汽车负责车联网产品的集成与应用，华为则侧重于产品的开发与生产。

　　无独有偶， TCU设备龙头慧翰微电子，2014年底获上汽创投2000万元战略投资。2014年公司进行了车联网嵌入式平台系统V3.0的研发，可集成于多款汽车。它结合无线广域网（WAN）、无线局域网（WLAN）、车身通讯网（CAN）、可靠的多网路由、完善的车载数据安全、空中烧号（ODC）、GNSS 和北斗定位、3维加速度传感器、多轴传感器、实时惯导、车联网运营服务中间件等技术，是上海汽车、上海大众、奇瑞汽车、江淮汽车、众泰汽车、北京汽车、北汽福田等多家汽车制造厂商合格供应商。2015年，T-box产品已搭载上汽乘用车荣威品牌与MG品牌的多款车型。

　　此外，广汽研究院主导、华工广州学院工程研究院数字化应用研究所参与研发的T-BOX车载信息系统产品，广汽历时两年研发了一套车载T-box和一体机，广汽传祺2015年发布的 “智慧传祺”系统中即以T-BOX为硬件基础。

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