当今中国的工业产能、工业出口规模已经领先世界，中国制造业增加值占到了全球份额的28%以上，在联合国划定的所有工业门类和细分领域（41个工业大类，191个中类，525个小类）当中，中国企业都已是重量级玩家。可是中国工业企业要真正进入世界，至今仍面临一个绕不过去的关键短板——工业软件。

可能很多人不知道，中国现在最大的工业软件公司是华为技术。即使华为如此强大，设计产品时也要用三家美国公司Synopsys、Cadence、Mentor提供的EDA（电子设计自动化）工具。芯片设计极其复杂，里面几十亿的晶体管，EDA工具的极限设计精度是无可替代的。

工业软件绝不是一般的IT软件，更不是一般互联网公司可以涉足的。仅就代码行数而言，世界上最大的软件公司不是微软，不是SAP，而是全球最大军火商洛克希德·马丁公司。去掉制造业的表皮，剩下的核心技术就是工业软件，包括编程、数据建立分析、设备驱动、程序更改、传感器应用等全要依赖软件技术。近年，德国西门子、美国GE、法国施耐德为了维持传统垄断地位，使劲并购工业软件公司。比如2016年11月，西门子就是以45亿美元收购了全球三大电子设计自动化软件EDA之一的Mentor。

目前进入中国工业领域的重要工业软件，包括研发类的CAD、CAE、CAM、CAPP，信息管理类的ERP、CRM、HRM，以及生产控制类的MES、PCS、PLC，总共占比接近40%。另外60%主要是嵌入式软件（嵌入特定设备的专用软件），因为工业企业对工业智能终端、工业传感器、工业自动化装备需求巨大。

工业软件企业是各个工业领域的一流公司，是长期积累的工业知识、诀窍的宝贵沉淀，而非IT的产物。时至今日，几乎每一件工业品的出产、每一台工业设备的运行，都是先存在于工业软件的数字世界中，然后才有实体的产品和运行。

可以这么说，我国工业发展的最大瓶颈就是工业软件，而工业软件企业的发展瓶颈也会成为下游工业企业极大的掣肘因素。比如中国核电技术已经是世界一流，国产“华龙一号”核电系统已经整体推向世界。可是业内人士透露：“如果德国西门子现在对中国民用核工业领域禁用NX软件（西门子公司提供的产品工程解决方案），将是一场灾难——所有用NX软件设计的模型、生产制造过程的管理，都将被中断，整个产业将受到巨大影响，甚至无法正常运转。”

为何中国工业软件企业目前难当大任，实现替代？通过分析工业软件公司的发展现状和面临瓶颈，可以找出答案。

三个尴尬现实

至今，“中国制造”仍被认为是大而不强，那么，具体是哪里“不强”？工业软件长期未能实现自主可控，这是未来产业升级绕不过去的最大弱点。目前看来，中国工业软件企业至少面对三个尴尬现实：

工业软件是中国工业企业“短板中的短板”

现今，中国工业体系当中产生的很多优势技术、优势产业开始竞逐全球市场，但是，国内更多关注哪些短板要补？集成电路、数控机床、工业软件，已经是亟须突破的三大短板。

国内数控机床和集成电路已经有了不小的创新突破，中国机床产业至少在规模上是世界第一，华为海思设计的很多芯片产品也是世界一流水准，唯独国产工业软件（尤其是计算机辅助设计CAD、仿真软件CAE、辅助制造CAM、电子设计自动化EDA），依然落后国际最高水平30年以上。国产工业软件原本起步不晚，20世纪90年代中期甚至占有国内市场25%的份额，可是，现今急剧萎缩到5%左右，技术和规模都没有优势。甚至有人认为，工业软件是中国企业30年唯一没有多少进步的工业细分领域。

根据赛迪顾问与中国工业软件产业发展联盟近年的研究数据，中国工业软件公司普遍的营收规模集中在1亿--100亿元这个区间内。各个工业细分领域都有相对应的软件公司存在，而且分布平均，但几乎没有接近世界一流水平（技术、规模）的国产工业软件企业出现。

中国工业软件企业数量不少，但完全没有行业主导能力

曾经有人发问：为什么芯片设计与制造、数控机床、汽车、机器人、激光、兵器、航空、航天以及钣金、模具、机械制造等各个工业领域，中国企业用于设计、加工、分析的工业软件，几乎都是欧美产品，这些关键领域的国产软件公司几乎没有声音？

CAD研发设计领域，法国达索、德国西门子、美国PTC以及美国Autodesk公司在中国市场的份额超过90%，国内数码大方、中望软件、山大华天等只有不到10%的市场份额，神舟航天、金航数码也仅仅在军工航天领域拥有一定市场份额。CAE仿真软件领域，美国公司ANSYS、ALTAIR、NASTRAN占据的市场份额超过95%。目前，在汽车研发、建筑CAD领域，中国工业软件企业开始向国际对手发起冲击。

生产管理领域，德国SAP与美国ORACEL公司占有高端市场的90%以上，国内的用友、金蝶大概只能占据中低端市场的80%左右。德国SAP公司现今的营收水平达到250亿欧元上下，超过国内同行用友网络15倍以上。生产控制领域，西门子、施耐德、GE、罗克韦尔也是优势明显。而国内的南瑞、宝信、石化盈科因为在电力、钢铁冶金和石化行业深耕多年，具有一定竞争实力。

中国工业软件企业最缺乏技术诀窍的时间沉淀

中国很多互联网公司可以在很短时间就拥有多位一流产品经理，开发几款世界级的APP（比如微信、抖音）。可是，为什么国内的工业软件企业不行？因为需要时间沉淀。

工业软件业内有两个基本共识：第一，软件是软件（代码+算法），工业软件是工业软件（典型的高端工业品），是工业知识、工作经验和技术诀窍（Know-How）的集大成者。没有工业知识，没有制造业经验，只学过计算机软件的工程师，是设计不了先进工业软件的。第二，很多乡镇企业、街道工厂甚至车库里诞生的互联网公司，可以短短几年快速崛起震惊世界，但工业软件公司绝无这种可能。因为工业软件是千万聪明人无数的技术发明和经验积累，被反复证明有效，经年累月持续迭代、优化出来的。这个时间是多长呢，20年？30年？只会更长。哪怕苹果、谷歌、亚马逊这些市值过万亿美元的科技公司，也难以在工业软件领域有所作为，你再有产品创意、再会集成那些炫酷科技，也跨不过成熟工业软件的时间门槛。

工业软件企业当然知道要忍受寂寞、要持续投入，比如全球最大的CAE公司ANSYS，每年研发投入3亿美元左右。但问题是，工业软件本来就难度极大，市场规模还很小，2018年中国工业软件市场规模在1600亿元左右，不如华为一个公司卖手机的营收规模。

沈阳机床曾经多次进入国产工业软件公司10强榜单，历经千辛万苦开发出来的i5数控系统软件也进入国际主流数控系统阵营。可是，因为商业模式一时难有可持续性，沈阳机床临近破产边缘。商业上的不成功，往往使很多工业软件公司熬不起时间。

持续融合与迭代

为什么工业软件具有极广泛的重要性？因为智能制造的核心技术就是工业软件，中国智能制造的发展瓶颈也是工业软件。

国内各个工业细分领域都在推进智能制造、机器换人，若是没有成熟可靠的工业软件支持，这一切都可能建立在失控的流沙之上。因为所有硬件技术、网络技术、传感技术要和制造工艺融合，都要有软件定义、编码和封装。而且工厂是“重资产”，折旧快，产能利用率、技术效能稍微发挥不足，就可能面临亏损。而工业软件是资源调动、配置的核心大脑，决定了工厂运营（成本效率）是否可以持续。

为什么中国工业软件一直没有做起来，瓶颈何在？缺钱、缺人才、缺技术都是原因，但最缺的是用力深耕。

中国工业软件企业当中，神舟航天、金航数码算是技术一流的。原本这些公司是没多大机会的，中国航天工业曾长期使用美国AnalyTIcalGraphics公司开发的STK分析软件，STK可以支持航天任务的全部过程，包括设计、测试、发射、运行和任务应用等。可是，美国政府从STK7.0版本就开始对中国实施禁运，目前STK最高版本是11.0。中国航天工业只能转向神舟航天、金航数码这些国内公司，现实需求的倒逼之下，反而促使中国航天领域的自主研发、持续深耕，国产航天工业软件已经达到相当高的技术水平。

工业软件企业先天具有垄断优势，中国公司想要后发制人，那是很少见的，慢一步会步步皆输。为什么呢？工业软件不像阿里巴巴的钉钉，或者微软的Office，任何公司谁都能用，而是针对不同工业现场的专用定制。