与非网1月29日讯,日前,贾跃亭创办的法拉第未来Faraday Future (下称“FF”)宣布,已与特殊目的收购公司(SPAC)就业务合并达成最终协议,交易完成后公司估值约为34亿美元(约合人民币220亿元),并将在纳斯达克证券交易市场上市,股票代码为“FFIE”。

 

了解到,SPAC 上市途径是近年来全球电动车制造商纷纷效仿的模式。与传统的首次公开募股(IPO)相比,SPAC已成为企业寻求较少监管审查并获得更多上市确定性的一种流行的上市方式。去年全球电动车企业Fisker和 Nikola 去年也都通过 SPAC 上市。

 

空壳公司通过首次公开募股 IPO 的方式筹集资金,并在两年内将另一家公司装入并上市。去年 7 月,PSAC 通过 IPO 筹集了约 2 亿美元资金。

 

法拉第未来和 PSAC 公司周四还表示,在一笔 7.75 亿美元超额认购的私人投资支持下,本次合并交易大约为法拉第未来提供约 10 亿美元的资金,将为法拉第未来的首款电动车 FF91 的大规模量产和交付提供支持。

 

法拉第未来方面披露,此次上市的普通股 PIPE 包括来自美国、欧洲和中国的超过 30 家长期机构股东。PIPE 基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市。PIPE 是私募基金,共同基金或者其他的合格投资者以市场价格的一定折价率购买上市公司股份,以扩大公司资本的一种投资方式。

 

此前媒体援引知情人士消息称,吉利将成为法拉第未来 SPAC 上市计划的主要投资者;中国国有企业珠海格力集团和珠海华发集团也将投资 SPAC 交易。

 

对此,法拉第未来方面对媒体表示:“一切以公告内容为准。”

 

随后,吉利控股正式宣布与Faraday Future签署框架合作协议:双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作,并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能性。同时作为财务投资人,吉利控股集团还参与了Faraday Future SPAC上市的少量投资。

 

与此同时,投资界也从FF官网获取到此次融资路演PPT,其中提到:将坚持FF 独一无二的中美双主场优势。公司将与吉利控股和中国某一线城市(a Tier 1 Chinese City)将建立合资公司,支持FF中国的生产和以及FF中国总部。该城市还将提供政府补贴,如税收优惠,建立研发中心的额外补贴等。

 

FF还表示,其首款旗舰车型FF 91已获得超过 1.4 万辆订单,计划在合并完成后约十二个月在中美市场推出。

 

据了解,FF自成立以来,累计投入资金超过20亿美元,除了第一款车型FF 91的研发外,第二款车型FF 81的产品定义工作已经完成,研发工作也在积极推进中。未来5年,FF的B2C乘用车规划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列,其中FF 81预计将于2023年量产上市,FF 71预计将于2024底量产上市。